6月19日，A股人工智能板塊繼續(xù)走高，CPO概念、存儲芯片、算力概念等方向領(lǐng)漲，光迅科技、浪潮信息漲停，新易盛、天孚通信漲超10%，工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、首都在線跟漲。
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業(yè)內(nèi)人士指出，大模型訓(xùn)練需求打開 AI服務(wù)器成長空間，各大巨頭紛紛進行大模型訓(xùn)練，驅(qū)動算力需求持續(xù)高漲。據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2024年我國邊緣計算市場規(guī)模將達1804億元，2022年-2024年年復(fù)合增速達61%。
機構(gòu)扎堆調(diào)研邊緣計算概念股
消息面上，英偉達在2023上海國際嵌入式展中，展示適用于自主機器和諸多其他嵌入式應(yīng)用的英偉達Jetson邊緣計算平臺，由此帶火了A股邊緣計算概念股。據(jù)了解，邊緣計算涉及領(lǐng)域多、細(xì)分領(lǐng)域廣、市場容量大，如無人機、VR/AR設(shè)備、傳感器、攝像頭等設(shè)備均可作為邊緣計算節(jié)點執(zhí)行分析處理與存儲數(shù)據(jù)的任務(wù)。
金融投資報記者注意到，機構(gòu)近期對邊緣計算概念股的關(guān)注度持續(xù)增加，5月份以來超百家機構(gòu)扎堆調(diào)研相關(guān)公司。數(shù)據(jù)顯示，廣和通、中科創(chuàng)達、國芯科技、星環(huán)科技等自今年五月以來受到上百家機構(gòu)扎堆調(diào)研，同時，三旺通信、劍橋科技、天孚通信分別接受了90家、83家、78家機構(gòu)密集調(diào)研。
其中，廣和通在今年5月累計接受147家機構(gòu)的密集調(diào)研。對于機構(gòu)投資者關(guān)心的算力以及通訊模組業(yè)務(wù)，廣和通表示，近年來隨著下游客戶需求爆發(fā)，公司帶算力的模組即SOC智能模組占比提升，目前在支付和車載領(lǐng)域應(yīng)用比較成熟，其他的行業(yè)拓展包括各類邊緣算力盒子、機器人、安防、工業(yè)檢測等行業(yè)。
中科創(chuàng)達在接受調(diào)研時表示，2022年以公司邊緣計算技術(shù)為核心的智能行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)已初具規(guī)模，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元。公司表示，在邊緣AI方面，大模型提升了邊緣計算在自然語言、圖形處理、個性化推薦等領(lǐng)域的準(zhǔn)確性與效率。隨著AI云端大模型開始轉(zhuǎn)向在邊緣終端上運行，邊緣側(cè)AI時代已經(jīng)到來。
機構(gòu)也關(guān)注上市公司在AI方向上的產(chǎn)品儲備。星環(huán)科技在接受調(diào)研時表示，針對一些擁有敏感數(shù)據(jù)的客戶, 需要私有化部署大模型，公司開始對客戶提供基于大模型微調(diào)的工具鏈。一些客戶希望有效進行資源的充分利用，能夠把算力集中起來做模型的訓(xùn)練，此時公司的數(shù)據(jù)云平臺TDC可以把客戶資源管理起來。
多家公司積極布局AI基礎(chǔ)算力
隨著更多聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的推廣應(yīng)用，各行業(yè)對邊緣計算的需求呈現(xiàn)大規(guī)模增長態(tài)勢。值得注意的是，今年以來，多家A股上市公司也在加速布局算力賽道。
6月18日，弘信電子公告稱，公司與摩爾線程智能科技（北京）有限責(zé)任公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，合作內(nèi)容包括打造自主可控的AI人工智能軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，并最終升級為在算力系統(tǒng)領(lǐng)域的全方位戰(zhàn)略協(xié)同。
6月初，協(xié)鑫能科發(fā)布公告稱，公司當(dāng)日與浙江九州云信息科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將在能源算力中心的承建和運營等方面展開合作，進一步完善公司在能源算力領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
同時，還有上市公司在定增計劃中提及算力項目。今年4月，首都在線發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過7.33億元，擬將全部用于一體化智算平臺項目、京北云計算軟件研發(fā)中心項目-算力中心（一期）。公司表示，京北云計算軟件研發(fā)中心項目建成后，可形成1700個高效低功耗服務(wù)器機柜資源的供應(yīng)能力。公司可利用本次建成的自有數(shù)據(jù)中心機房設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為客戶提供優(yōu)質(zhì)IDC服務(wù)。
作為大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件開發(fā)商，星環(huán)科技擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過15.21億元，計劃將5.03億元用于研發(fā)及運營中心建設(shè)項目。公司稱，本次募集資金投向均圍繞大數(shù)據(jù)及人工智能產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)領(lǐng)域進行，其中研發(fā)及運營中心建設(shè)項目為公司主營業(yè)務(wù)提供場地和基礎(chǔ)算力支持。
對于人工智能算力領(lǐng)域的未來發(fā)展前景，華安證券認(rèn)為，隨著大模型以及相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。但除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、AI龍頭企業(yè)具有較多的GPU算力芯片儲備外，中小企業(yè)在發(fā)展AI模型及應(yīng)用過程中，將遭遇算力瓶頸。此時，算力租賃成為廣大中小企業(yè)解決算力需求的最優(yōu)解，國內(nèi)部分IDC、第三方IaaS企業(yè)均有布局。
（內(nèi)容僅供參考）
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