在期貨市場暴利盈利的人都有幾點共性。
期貨大佬徐長波的經歷和經驗。這位大佬管理者數十億資金，每天的盈虧動輒數千萬上億元，2016年的利潤有三四億元，讓人艷羨不已。但文章的最后，他寫道：
徐先生十幾年如一日地研究和完善自己的期貨交易系統（每天凌晨一點至四點，就是他緊張工作的時間，自做期貨以來，已經二十年不斷），在外人看來，一定枯燥乏味。每年制定和選擇好參數系統后，即嚴格、刻板地執(zhí)行。
(資料圖片)
讓我感慨的不是徐先生的什么方法，而是他在每天凌晨一點到四點這個常人睡覺的時間段研究和完善自己的交易系統。僅就這一點，絕非常人所能為！或許你要說，為什么這個時間去工作，平時呢？我告訴你，這種人平時更忙！
據說是一位從事期貨行業(yè)25年的高手，公司上下圍繞著期現市場賺了四十多億元。2月份的時候，他曾發(fā)微博介紹了金融民工的苦逼一天：
早上7:00起床，7:30出門，車上看公司郵件和國內外主要市場簡報，包括匯市股市期市和產地天氣貼水以及運費等等，看工廠隔夜生產庫存更新；
8:30到達辦公室做開盤前準備，和其它交易員交流期貨和現貨市場，根據現有頭寸和工廠情況制定不同頭寸的應對策略。
9:00開盤，正式交易，交易期間除非急事基本不接電話，但還要看包括微博資訊在內的各類信息，隨時關注股市，匯率和盤面波動并做出相關交易，基本每一筆交易需要鎖定內外盤和匯率；
10:15茶歇，上廁所，回來和其它交易員聊天，關注現貨開市情況，準備現貨基差報盤；
10:30恢復交易直至11:30；
11:30到12:45，回復各方面的電話，郵件，審核批復工廠的各項申請，審閱最新更新的國內外合并頭寸；
12:45-13:30午飯；
13:30恢復交易；
15:00結束交易，和國外剛上班的交易員交流國內外情況，和研究員交流供需狀況；和工廠總經理電話會議布置生產，物流和銷售等事宜；
17:30匯總國內外期現貨頭寸和財物計算和爭論當日整個中國區(qū)的盈虧，包括純交易的盈虧，并審核其它交易員的頭寸和盈虧。
18：00下班回家洗澡吃飯；
21:00-23:30交易夜盤，親自給國內和國外經紀公司下單，并鎖定匯率，而且還要買入國外大豆現貨貼水。
23:30-24:30關注并略微交易一部分美盤同時和還醒著的村民聊行情。
凌晨1點左右吃安眠藥睡覺。
看看這個時間表，從早上7點起床到凌晨1點睡覺，躺在床上的時間只有6個小時，其它的18個小時幾乎全都在為交易思考。也正因為長期從事高緊張的腦力勞動，所以有了嚴重的神經衰弱，以至于每天要吃安眠藥才能睡著。
問題是，此人是來寶集團中國區(qū)的總裁王迅，是一個打工者。每年賺著幾百萬的工資獎金，從事的是比民工還要辛苦的腦力勞動，而且，一年200多個交易日，幾乎每天如此……
這讓我想起了農民投資家傅海棠先生的作息時間：幾乎每天都接近凌晨一點才睡覺，早上七點之前就起床了。不過他還好，午飯后和晚飯后還會小瞇一會兒。
除了睡覺，傅海棠先生的其它時間，要么在思考，要么在看資料，要么在交易，跟那位賺了四十多億的王迅沒什么區(qū)別。只不過，他是自己到去年為止賺了10億，而那位賺40億的大佬，是為公司打工。徐長波自己在期貨市場的利潤也已經超過10億元。
有一種說法，睡眠越少的人，智商越高。愛因斯坦、特斯拉這些天才，每天就只睡幾個小時。所以，看看前述三位期貨大佬的作息時間，我們是不是可以得出結論：凡是期市賺大錢的人，大都是天才？
智商，王迅也許確實智商高，但他學的專業(yè)本是英語；傅海棠是沒有讀過高中的人，似乎算不算智商特別高，做期貨也是先虧損了近10年時間。徐長波更早（1983年起）從事汽車運輸業(yè)務，做期貨也只是最近20年的事情。
所以，說到底，天才，其實不過是比別人更勤奮的一群人而已。
勤奮，是期貨大佬的第一位的要素。一天二十四小時，真正能在期貨市場熬下來賺大錢的人，幾乎沒有一個不是非常非常勤奮的！
可是，很多小交易員，年薪也許幾萬元，也是有著跟王迅一樣的作息時間表。一些從事內外盤套利或投機的人，更是天天晚上要熬到三四點鐘才睡覺，早上9點又要開始新的一天戰(zhàn)斗了。他們?yōu)槭裁礇]有成為大佬呢？
有以下幾個原因。
第一，時間還不夠，沒熬到頭，還沒熬出來。你以為鋼鐵是怎樣煉成的？是需要高溫煅燒“一段時間”的。任何一個人，在期貨市場這個吃人的地方，必須要熬5-10年才會成才，才有希望脫穎而出。傅海棠虧損9年之后才一舉成功，徐長波先虧6年后平6年，歷經12年磨礪才找到了盈利之途。另一位期貨市場的大佬林軍曾在2008年之后迅速賺到了10億元以上，而在此之前，他從事期貨投資曾有13年時間沒有賺到大錢。
看看，要能耐得住煎熬，耐得住常人難以忍受的考驗，而且，時間要長。沒有5-10年的虧損，根本無法誕生出一位期貨投資大師。我認識的優(yōu)秀期貨投資家，能入道3-5年就開始盈利的只有那么幾個人，比如李永順、周俊等。而且還多數是后起之秀，他們的專業(yè)與金融相關。
但是，在期貨投資這條道路上，能堅持5年以上的會有幾個人呢？5年，中國期市投資者的平均生存周期是不足2年。能熬到10年的，基本已經成精了。他們最后能冒出來，也是完全正常的。
第二，經歷還不夠。即便你在一個圈子里熬了十年，并不意味著你就能出類拔萃，修車20年的人，還是一個修車匠；理發(fā)20年的人，也還是理發(fā)師。在期貨圈子里混10年，如果還只是零打碎敲做雜事，而沒有深入到期貨投資的本質去，沒有足夠的悟性，不善于做總結，那最終也就是一個期貨市場研究者或者普通工作者而已。
《心經》里面有般若波羅蜜多咒：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。一般的翻譯是“渡過彼岸、渡過彼岸，只有渡過彼岸，才會證得菩提”。也有翻譯成這樣的：經歷啊，經歷，有了那些經歷，方證得菩提。沒錯，在成佛的道路上，本就應有很多的磨礪，艱難困苦玉汝于成，沒有豐富的經歷，就根本不可能獲得成功。
這其中，最重要的經歷便是要有那么幾次爆倉過程。期貨爆過倉，猶如士兵打過槍，都是成長途中不可缺少的經歷。普通人爆倉一次，徹底歇菜，絕大多數就此退出市場了。有的人會堅持兩次。極少人會堅持三次。即便有人堅持了三次，也還會有第四次，因為不總結經驗之故。
那些最出色的期貨投資家，能在早期虧損的經歷中迅速頓悟，明白虧損的原因和爆倉的根由，然后有針對性地總結出規(guī)律，由此形成自己的獨特的投資交易系統。這就是——
第三，還沒有形成自己的交易系統。每一個在股市中、期市中賺到10億元以上的人，其實都是有自己獨成一家的投資系統的。這種投資系統的核心是包括如下幾點：
1、進場的理由。
2、持倉的理由。
3、出場的理由。
其中，最重要的是進場的理由。優(yōu)秀的投資家是可以解決如下問題的：
1、為什么要進場？理由是否足夠充分？理由是否讓人激動？
2、投入多少資金？占我資金的比重多少？
3、預期我能賺多少？預期誰會來接單？
4、我的最大風險是多少？
5、萬一預期沒有達到，我的止損計劃是怎樣的？
要解決上述問題，是需要有一套自己的完整的東西的。就是我們所說的“理論體系”。這種東西，往往來自于實踐，且以學識為基礎。理論的根底往往是現成的，不需要自己再去獨創(chuàng)，但自己得悟透理論，結合實踐，形成自己的東西。
值得注意的是，我此前曾反復主張沒有精力的人長時間只做一個股票。很多人卻聽不進去。但是，在期貨市場，我們卻能發(fā)現很多大佬級人物十幾年如一日只在單一品種上下功夫。我熟悉的人中，有持有滬銅空單4年的人，這四年就只有滬銅的空單在手。有的人長期只做棉花，有的是滬膠天王，有的是農產品之王。河南一位投資家長期只做強麥，黑龍江的另一位則長期只做玉米和大豆，這些人的身價都過了10億元。
品種上如此，方法上也是如此。前文提及的徐長波，經過長期摸索，用技術分析做交易系統，持續(xù)8年以上盈利；市場派出身的付愛民也回歸了交易系統派，以系統交易替代人工；傅海棠研究透徹基本面，常年只開多單，輕易不做空單；王迅則十幾年如一日做期現套保，輕易不開單邊倉；套利胡子魏丁等幾位高手常年只做套利交易；前文提到的周俊則堅持在境外市場做期權交易……沒有任何一位大佬是各路通吃的！相比之下，股市中的投資者，有幾人能有此種心態(tài)！
第四，決斷力，還是決斷力！我是從投資股票出身，然后進入證券研究分析，再后全身心在投資實踐領域的。幾個輪回下來，深刻感受到研究和投資的巨大差異。有一種感覺，市面上所有的投資類書籍，幾乎都是技術層面上的，最多解決一點點理論層次上的東西——但是，幾乎沒有一本書會詳細談及資金分配等決策層面上的，而這才是盈利的最關鍵因素。
前述大佬為什么會爆倉？當然是因為資金分配不合理。倉位過重、過于集中，一旦市場逆轉，就很容易迅速虧光。等他們明白了道理東山再起，控制風險就成了第一要務。
但是，如果你一成倉，永遠賺不了大錢。關鍵時刻，必須重倉！于是，問題就來了，何時重倉呢？傅海棠說，去年他曾有一天在出擊棉花漲停板后，賬面上一分錢也沒有了，是徹底滿倉！2008年，林軍在滬銅上暴賺數億元，得益于當時在銅上放了巨量空單，倉位一度達到97%，僅此一役，利潤10倍！
但是，此前3年的2005年，林軍卻曾經在銅上被爆倉過。
你看，大佬的區(qū)別就在這里。曾經讓他爆虧過的，卻恰恰成為他日后暴賺的品種。世間幾人能夠？！
那么，面對機會，有無魄力在關鍵時刻下重手，就成了小投資者與大佬的唯一差別。大佬們是研究在先、研究透徹之后，敢于在關鍵時刻重倉出擊，且最終一戰(zhàn)功成的。而普通散戶則研究做得不透，根本談不上是否重倉。而絕大多數散戶的重倉，最后都以爆倉告終。即便有些大腕投入巨資重倉，一旦失敗，就往往難以在市場上立足。結果，現在生存的大佬，無一不是重倉成功者。他們是幸存的幸運兒。
大佬們能生存下來，可不只是關鍵時刻的重倉，而是關鍵時刻的決斷，尤其是面對虧損時的決斷——
我遇到過一位大佬，在外盤上做空銅，曾一夜之間虧損9000萬美元，結果人就癱瘓掉了，最后數十天躺在床上起不來。我還遇到一位大佬，日虧損2億元而面不改色照舊喝茶的。2015年，傅海棠先生的近億元資金遭受幾度虧損，最后只剩下1500萬本金，正是靠著這點資金，他在2016年才能實現60倍的收益。
但是，在前面幾次虧損的時候，面對幾千萬的損失，他必須做出決斷：斬倉，還是不斬倉？斬倉了，損失成真，白花花的銀子就白花花地不見了。不斬倉？也許最后就是爆倉。怎么辦？
斬！你覺得這樣的口號才是有力氣的么？那是自己辛苦賺來的血汗錢，不是一句口號能應付的。最重要的是，很多時候，也許就在“再堅持那么一下下”的時候，就可以反敗為勝。是堅持，還是放棄？這個決斷，不正是“生，還是死”的問題嗎？
誰有決斷力，誰才能生存。但是前提要求，決斷力恰好是對的。而決斷力對與錯，取決的是你的研究力。
再這樣想來，大佬是幸運兒還是必然呢？
上面說了那么多，你會發(fā)現期貨市場中能賺10億元的人，幾乎都有一種共性。要勤奮，要有經歷，要爆倉過，要善于總結，要善于形成自己的交易系統，要有極強的決斷力。還有么？
當然還有，要有超強的學習能力、有效學習的能力。
中國所有的商學院都沒有開設“投資課程”。這就意味著對于所有大佬們來說，投資這件事情其實都是半路出家改行的。大學里的課程也好，社會上的實踐也罷，其實都是提供朦朧的基礎知識，而投資的核心是資金運用，這需要在實踐中去學習。
更進一步，除了資格考試外，中國所有學校都不會教具體的投資品種的常識。你做玉米也好，做小麥也罷，搞銅，做膠，戰(zhàn)棉花，所有這些品種的基礎知識，都是需要自己學習的！如果沒有非常強的學習能力，如果不能在短時間內消化掉幾乎完全是陌生領域的知識，怎么可能賺錢呢？大佬們大量的時間，就用在學習上。
傅海棠老是說自己是農民，結果我跟他出去一趟，談起外盤，他對什么蒲式耳、英鎊、英畝、泰銖等等概念了如指掌，一些專業(yè)研究員搞不懂的名詞他都能隨手拈來。一路調研，別人要做筆記，他只用耳朵聽，結果到了座談會，他口里蹦出一串串的數字，從全國的到區(qū)域的甚至到公司的，都裝在腦子里，一點也不亞于一位專業(yè)分析師。最近一段時間，他已經在深入學習期權知識了！這樣的人，你能用農民這個標簽么？
前文說到的王迅的日常作息，看看他基礎的英語學習底子，即便后來學了經濟知識，但后來接觸的那些信息，學校里都沒有教，一切都是自己現學現用。這期間為了學習，需要下多大氣力？
還有徐長波，常人會說，一個搞汽車運輸的，怎么就做了期貨呢？怎么就研究交易系統做程序了呢？這些完全外行的知識，怎么就被他們掌握了呢？
還有林軍，從金融投資而到收藏品投資，完全不搭界的兩個領域，跨度十萬八千里，怎么就可以得心應手了呢？
所以，投資家賺錢，是不是幾乎天注定的？三分靠運氣，七分靠打拼，人家那么努力地學習、努力地實踐，一次一次在失敗中站起來不言敗重新再來，人家犧牲了無數休息的時間在思考，人家少了那么多陪家人的時間，人家?guī)缀鯖]有什么有效娛樂的時間，幾乎為交易而生，為投資而存在，人家再不賺錢，天下還有公理么？
更重要的是，如今的投資家，無論多么有本事，無論賺多少錢，對社會并無危害，在他們老去，所有的資財都還是回歸社會，很多投資大佬賺錢后搞企業(yè)，養(yǎng)活了眾多員工。還有的大佬早已開始對外捐助。甚至有賺到數千萬就開始捐助數百萬的投資大家。他們賺錢，靠的是自己的拼搏和努力。但賺了錢，卻早早就開始回報社會。這樣的大佬，真心值得我們給予無數的掌聲。
這樣的生活，你想過嗎？
當然我也知道，我這篇文字，能看到底的畢竟不多。因為絕大多數人還沒有那個要賺10億元的夢想。沒有夢想，就沒有希望。如果你有夢想，看到結尾，記得做個記號。萬一，一萬個人里面有一個人明白過來，也變成了10億元俱樂部里的大佬呢？“茍富貴，勿相忘”，記得那時候給我說一聲，交流一下你賺錢的心路歷程，我好分享給大家。
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