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受宏觀提振，地產(chǎn)竣工需求存在走強(qiáng)預(yù)期，在多日收十字星后，玻璃夜盤完成向上的方向選擇，周五日內(nèi)漲幅一度超3%，但臨近收盤漲幅逐漸收窄。后續(xù)來看，在7月政治局會(huì)議落地前，政策預(yù)期或左右市場(chǎng)局勢(shì)，需要警惕宏觀風(fēng)險(xiǎn)。
基本面來看，全國(guó)多地進(jìn)入汛期，玻璃消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，下游深加工補(bǔ)庫意愿一般，隨著華南前期點(diǎn)火的產(chǎn)線陸續(xù)出產(chǎn)品，后期供應(yīng)增量逐漸加大。截至本周，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存5573.9萬重箱，環(huán)比增加0.89%，未來玻璃庫存或?qū)⑦M(jìn)一步累積。受此影響，玻璃廠高利潤(rùn)難以維持，以主動(dòng)去庫存思路為主，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)或存在下調(diào)的驅(qū)動(dòng)。目前湖北產(chǎn)銷已經(jīng)反應(yīng)了需求的走弱，沙河仍有投機(jī)盤在支撐，但后續(xù)南方的弱勢(shì)局面大概率將傳導(dǎo)至沙河。若政策無法釋放增量利好，玻璃基本面將較難支撐眼下的高估值，短期空單宜減倉規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，中期依然維持偏弱思路。
美爾雅期貨：內(nèi)外盤大漲，大豆炒的什么作
6月以來，美豆天氣炒作持續(xù)升溫。沉寂已久的CBOT大豆隨之復(fù)活，不到三周的時(shí)間，上漲近20%。受此影響，內(nèi)盤豆二、豆粕、豆油等也止跌反彈，上漲15%左右。
干旱仍是豆類市場(chǎng)上的重點(diǎn)關(guān)注因素。干旱會(huì)不會(huì)持續(xù)下去，就要看厄爾尼諾給不給力了，因?yàn)槎驙柲嶂Z通常會(huì)給美豆主產(chǎn)區(qū)帶來充沛降雨。據(jù)氣象機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，今年夏季開始將形成厄爾尼諾。因此，接下來的7、8月份是否會(huì)有降雨來緩解旱情，將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
若厄爾尼諾如期而至帶來了充沛的雨水，那豆類市場(chǎng)的交易邏輯或?qū)⒅匦禄貧w至基本面。本周六(7月1日)00:00將公布2023年美豆種植面積報(bào)告。該報(bào)告是對(duì)今年美豆最終種植面積的首次真實(shí)估計(jì)，意義重大。據(jù)彭博、路透預(yù)計(jì)，今年美豆的種植面積約為8770萬英畝，大于3月份意向報(bào)告中預(yù)期的8750.5萬英畝。
因此，美豆單產(chǎn)若不明顯下滑，今年的美豆產(chǎn)量還是樂觀的。另外，該報(bào)告還將對(duì)舊作剩余庫存和即將結(jié)轉(zhuǎn)的庫存進(jìn)行預(yù)估，同樣重要，需要關(guān)注。
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