久期財經(jīng)訊，德陽發(fā)展控股集團有限公司(Deyang Development Holding Group Co., Ltd.,簡稱“德陽發(fā)展集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元為計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：德陽發(fā)展控股集團有限公司
發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB-(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3.5億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：7.40%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：7.0%
息票率：7.0%
收益率：7.0%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月8日
到期日：2025年12月8日
資金用途：根據(jù)其可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于補充營運資金和項目建設(shè)
可持續(xù)債券：在可持續(xù)融資框架下以“可持續(xù)債券”發(fā)行
第二方意見提供人：Sustainable Fitch
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問：光銀國際、國泰君安國際
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國泰君安國際(B&D)、光銀國際、民生銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、海通銀行、國聯(lián)證券國際、中金公司、中信證券、招銀國際、華泰國際、興證國際、高山證券、民銀資本、海通國際、中泰國際
ISIN：XS2562889316
關(guān)鍵詞： 德陽發(fā)展控股集團有限公司
