久期財(cái)經(jīng)訊，交銀租賃管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，簡(jiǎn)稱“交銀租賃管理香港”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押自貿(mào)區(qū)債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：交銀租賃管理香港有限公司
維好協(xié)議和股權(quán)購(gòu)買協(xié)議提供人：交銀金融租賃有限責(zé)任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd)
維好協(xié)議和股權(quán)購(gòu)買協(xié)議提供人評(píng)級(jí)：穆迪：A2 穩(wěn)定,標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A3(穆迪)
類型：高級(jí)無(wú)抵押、固定利率、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)綠色和可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行期限：3年期
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
初始指導(dǎo)價(jià)：3.2%
交割日：2022年12月15日
到期日：2025年12月15日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：根據(jù)可持續(xù)融資框架，為合格的綠色項(xiàng)目和/或社會(huì)項(xiàng)目/資產(chǎn)進(jìn)行融資和/或再融資
其他條款：澳門交易所和新交所上市;最小面額/增量為150萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、交銀國(guó)際、上銀國(guó)際、興證國(guó)際、中金公司、民銀資本、招銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：海通證券
清算系統(tǒng)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
