久期財經(jīng)訊，杭州錢塘新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司(Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，簡稱“杭州錢塘建投集團”)擬發(fā)行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：Qiantang Jiantou (BVI) Limited
維好協(xié)議提供人：杭州錢塘新區(qū)建設(shè)投資集團有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：高級無抵押、固定利率債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行期限：364天
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
最終指導(dǎo)價：6.5%
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：一般公司用途
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：信銀資本、廣發(fā)證券、國金證券(香港)、銀河國際、能敬資本、云瑞證券
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
