久期財經(jīng)訊，交銀租賃管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，簡稱“交銀租賃管理香港”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押自貿(mào)區(qū)債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：交銀租賃管理香港有限公司
(資料圖片僅供參考)
維好協(xié)議和股權(quán)購買協(xié)議提供人：交銀金融租賃有限責(zé)任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd)
維好協(xié)議和股權(quán)購買協(xié)議提供人評級：穆迪：A2 穩(wěn)定,標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A3(穆迪)
類型：高級無抵押、固定利率、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)綠色和可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行期限：3年期
發(fā)行規(guī)模：24億人民幣
初始指導(dǎo)價：3.2%
最終指導(dǎo)價：2.9%
息票率：2.9%
收益率：2.9%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月15日
到期日：2025年12月15日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：根據(jù)可持續(xù)融資框架，為合格的綠色項目和/或社會項目/資產(chǎn)進(jìn)行融資和/或再融資
其他條款：澳門交易所和新交所上市;最小面額/增量為150萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國際、中金公司、興證國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：民銀資本
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：海通證券
全球顧問：交通銀行
清算系統(tǒng)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
