久期財(cái)經(jīng)訊，江陰國有資本控股(集團(tuán))有限公司(JIANGYIN STATE-OWNED ASSETS HOLDING (GROUP) CO., LTD.，簡稱“江陰國控”，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。(IPG)
【資料圖】
條款如下
發(fā)行人：CHENGDA INTERNATIONAL CO., LIMITED
擔(dān)保人：江陰國有資本控股(集團(tuán))有限公司
擔(dān)保人評級：惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB(惠譽(yù))
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：歐元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：5.35%區(qū)域
交割日：2022年12月19日
資金用途：為集團(tuán)的項(xiàng)目進(jìn)行融資并補(bǔ)充集團(tuán)的運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信建投國際(B&D)、天晟證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、海通國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 江陰國有資本控股(集團(tuán))有限公司
