久期財經(jīng)訊，四川港榮投資發(fā)展集團有限公司(Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.，簡稱“四川港榮”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下
(相關資料圖)
發(fā)行人：四川港榮投資發(fā)展集團有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)成都分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：16.4億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.40%區(qū)域
最終指導價：4.20%
息票率：4.20%
收益率：4.20%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月20日
到期日：2025年12月20日
資金用途：為集團2023年3月到期的離岸債再融資
控制權變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國信證券香港、上銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際(B&D)、興業(yè)銀行香港分行、農(nóng)銀國際、東方證券香港、銀河國際、興證國際、中泰國際、光銀國際、鼎鑫證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞： 中資美元債
