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中金公司(03908)發(fā)布公告，該公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過300億元(含300億元)公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]393號)。本次債券由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和興業(yè)證券股份有限公司承銷，其中第六期(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣45億元(含45億元)。
本期債券分為兩個(gè)品種，品種一為3年期，附第2年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.70%-3.70%;品種二為5年期，附第3年末票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.90%-3.90%。本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。
2022年12月14日，主承銷商在網(wǎng)下向投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)。根據(jù)網(wǎng)下投資者詢價(jià)結(jié)果，最終確定本期債券品種一的票面利率為3.36%，品種二未實(shí)際發(fā)行。
