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長江基建集團(01038)及長實集團(01113)聯合公布,于2022年12月14日,長江實業(yè)附屬公司(長江實業(yè)的間接全資附屬公司)及長江基建附屬公司(長江基建的間接全資附屬公司)與Sarvana(在長江實業(yè)及長江基建各自的綜合財務報表內為長江實業(yè)及長江基建的合營企業(yè))及Lamarillo(Sarvana的全資附屬公司)就出資訂立出資協議。
根據出資協議,長江實業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司各自獨立并個別行事,已達成以下協議:長江實業(yè)附屬公司須向Sarvana提供其收取長江實業(yè)附屬公司應收款項的權利,代價為Sarvana向長江實業(yè)附屬公司發(fā)行長江實業(yè)附屬公司新股;及長江基建附屬公司須向Sarvana提供其收取長江基建附屬公司應收款項的權利,代價為Sarvana向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股。
待出資完成后,長江實業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司在Sarvana已發(fā)行股本中的擁有權將分別維持65%及35%。
就長江實業(yè)附屬公司出資而言,Sarvana以認購價16.38億歐元(相等于約135.4億港元)向長江實業(yè)附屬公司發(fā)行長江實業(yè)附屬公司新股,反映長江實業(yè)附屬公司應收款項的公平市值。
就長江基建附屬公司出資而言,Sarvana以認購價8.82億歐元(相等于約72.91億港元)向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股,反映長江基建附屬公司應收款項的公平市值。
據悉,Sarvana 根據盧森堡大公國法律注冊成立,是一家由歐洲 ista 集團營運的全面綜合能源管理服務供應商。Sarvana 集團截至2020年12月31日止財政年度及截至2021年12月31日止財政年度除稅前利潤凈額分別為1600萬歐元、1700萬歐元。
公告稱,各項出資均在Sarvana集團內部重組的背景下由長江實業(yè)及長江基建各自訂立。出資讓Sarvana集團得以改善其負債權益比率,從而為長江實業(yè)及長江基建各自提高長期及可持續(xù)回報。