久期財(cái)經(jīng)訊，江陰國(guó)有資本控股(集團(tuán))有限公司(JIANGYIN STATE-OWNED ASSETS HOLDING (GROUP) CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“江陰國(guó)控”，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)
條款如下
(資料圖)
發(fā)行人：CHENGDA INTERNATIONAL CO., LIMITED
擔(dān)保人：江陰國(guó)有資本控股(集團(tuán))有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB(惠譽(yù))
類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：1億歐元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：5.35%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年12月20日
到期日：2025年12月20日
資金用途：為集團(tuán)的項(xiàng)目進(jìn)行融資并補(bǔ)充集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信建投國(guó)際(B&D)、天晟證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國(guó)際、中信證券、民銀資本、信銀資本、海通國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2564799588
關(guān)鍵詞： 中資美元債
