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久期財(cái)經(jīng)訊，12月15日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”，600340.SH)發(fā)布以下屬公司股權(quán)實(shí)施債務(wù)重組及股權(quán)激勵(lì)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的公告。
●華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以所持有的下屬公司股權(quán)注資搭建以物業(yè)服務(wù)、選址服務(wù)、園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)為核心的“幸福精選平臺(tái)” 及片區(qū)開發(fā)綜合服務(wù)、先進(jìn)制造業(yè)/IDC/物流產(chǎn)業(yè)園招商運(yùn)營(yíng)、都市圈不動(dòng)產(chǎn)代建和營(yíng)銷交易為核心的“幸福優(yōu)選平臺(tái)”，并以“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)作為償債資源與公司金融債權(quán)人及經(jīng)營(yíng)債權(quán)人(合稱“債權(quán)人”)實(shí)施債務(wù)重組(以下簡(jiǎn)稱“本次債務(wù)重組”)，在實(shí)施本次債務(wù)重組時(shí)，“幸福精選平臺(tái)”以預(yù)測(cè)估值500億元，“幸福優(yōu)選平臺(tái)”以預(yù)測(cè)估值521.40億元為基數(shù)(前述預(yù)測(cè)估值均以第三方機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告為準(zhǔn))，向債權(quán)人以預(yù)測(cè)估值的八折或七五折(早鳥期參與則享受七五折)的價(jià)格實(shí)施本次債務(wù)重組，即債權(quán)人將以不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，債權(quán)人將通過持股平臺(tái)間接持有該等股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。本次債務(wù)重組在完成公司必要的審批程序后無其他需履行的前置條件，具體實(shí)施的股權(quán)比例及抵償債務(wù)金額將根據(jù)債權(quán)人選擇并簽署相關(guān)協(xié)議情況確定，相關(guān)協(xié)議簽署后各方需根據(jù)協(xié)議約定履行，債權(quán)人在間接取得“幸福精選平臺(tái)”及 “幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)之日起，參與本次債務(wù)重組的債權(quán)即視為清償完畢不可撤銷。公司將定期披露相關(guān)情況進(jìn)展及對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表主要指標(biāo)的影響;
●公司控股股東華夏幸?；鶚I(yè)控股股份公司(以下簡(jiǎn)稱“華夏控股”)擬以其持有的對(duì)公司12.6億元債權(quán)本金及利息參與本次債務(wù)重組，與公司受同一實(shí)際控制人控制的Zenity Holdings (HK) Limited(知合控股(香港)有限公司, 以下簡(jiǎn)稱“知合香港”)擬以其持有的對(duì)公司2,345.2萬美元債權(quán)本金及利息參與本次債務(wù)重組，具體安排將與其他參與本次債務(wù)重組債權(quán)人適用相同條件，華夏控股及知合香港參與本次債務(wù)重組將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。過去12個(gè)月內(nèi)，公司與華夏控股、知合香港及實(shí)際控制人王文學(xué)先生控制的其他公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)為748.85萬元;除華夏控股、知合香港外，如后續(xù)其他關(guān)聯(lián)方參與本次債務(wù)重組，公司將在關(guān)聯(lián)交易具體實(shí)施前履行關(guān)聯(lián)交易審議程序;
●為保障選擇參與本次債務(wù)重組債權(quán)人后續(xù)收益的實(shí)現(xiàn)并考慮到公司未來長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬以“幸福精選平臺(tái)”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”不超過30%股權(quán)實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)。激勵(lì)對(duì)象為負(fù)責(zé)幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運(yùn)作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對(duì)本次債務(wù)重組有重要貢獻(xiàn)的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對(duì)公司發(fā)展有重要貢獻(xiàn)的人士。公司將分別就每一“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司設(shè)立一個(gè)股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)”)，每一股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)分別持有對(duì)應(yīng)“幸福精選平臺(tái)”公司和“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司不超過30%的股權(quán)，激勵(lì)對(duì)象通過持有相關(guān)股權(quán)激勵(lì)持股平臺(tái)的份額間接持有相關(guān)“幸福精選平臺(tái)”公司和/或“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司的股權(quán);
●本次股權(quán)激勵(lì)的激勵(lì)對(duì)象具體名單尚未確定，其中可能包含公司的監(jiān)事和高級(jí)管理人員，部分核心高管及業(yè)務(wù)骨干激勵(lì)對(duì)象可能包括兼任公司控股股東華夏控股董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的人士，前述人員為公司關(guān)聯(lián)方，如其參與股權(quán)激勵(lì)將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。但前述人士獲授的激勵(lì)股權(quán)數(shù)量合計(jì)不超過激勵(lì)股權(quán)總數(shù)的35%，即間接持有“幸福精選平臺(tái)”公司和/或“幸福優(yōu)選平臺(tái)”公司股權(quán)的數(shù)量均不超過10.5%。過去12個(gè)月內(nèi)，公司與前述關(guān)聯(lián)方未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易;?
●本次債務(wù)重組和股權(quán)激勵(lì)均不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組;
●上述安排已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審批。
為推進(jìn)公司債務(wù)重組工作，更好地保障債權(quán)人利益，爭(zhēng)取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，公司堅(jiān)決貫徹“不逃廢債”原則，在《債務(wù)重組計(jì)劃》基礎(chǔ)上，制訂《補(bǔ)充方案》，增加下屬公司股權(quán)作為償債資源，向除“帶”以外的金融債權(quán)人提供選擇權(quán)，并已于2022年9月17日披露方案主要內(nèi)容，具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告》(公告編號(hào)：臨2022-056)。
同時(shí)，為進(jìn)一步改善公司經(jīng)營(yíng)狀況，公司持續(xù)與部分經(jīng)營(yíng)合作方暨經(jīng)營(yíng)債權(quán)人加強(qiáng)合作，并擬以部分下屬公司股權(quán)作為合作標(biāo)的對(duì)經(jīng)營(yíng)債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，經(jīng)營(yíng)債權(quán)人以對(duì)公司的債權(quán)換取公司持有的下屬公司股權(quán)。
鑒此，基于《債務(wù)重組計(jì)劃》及《補(bǔ)充方案》相關(guān)內(nèi)容以及公司與債權(quán)人溝通情況，為妥善清償公司債務(wù)、實(shí)現(xiàn)與債權(quán)人的合作共贏，公司擬以所持有的下屬公司股權(quán)作為償債資源實(shí)施債務(wù)重組。同時(shí)，為促進(jìn)相關(guān)下屬公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司擬以下屬公司股權(quán)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。
關(guān)鍵詞： 華夏幸福基業(yè)股份有限公司
