久期財經訊，東臺惠民城鎮(zhèn)化建設集團有限公司(DONGTAI HUIMIN URBANIZATION CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.,簡稱“東臺惠民城鎮(zhèn)建設集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：東臺惠民城鎮(zhèn)化建設集團有限公司
(資料圖)
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,簡稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
SBLC提供人評級：穆迪：Baa2 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.2%區(qū)域
交割日：2022年12月22日
控制權變更回售：100%
資金用途：用于項目建設和運營資本補充
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：國金證券(香港)、中達證券、上銀國際、淞港國際證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：銀河國際、中信證券、興業(yè)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、創(chuàng)市證券、鼎鑫證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞： 中資美元債
