(相關(guān)資料圖)
華南城(01668)發(fā)布公告，于2022年12月16日，賣方(華南城集團(tuán)有限公司，為公司的間接全資附屬公司)、華南國際(為公司的直接全資附屬公司)、認(rèn)購方(深圳市深基壹號產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資運(yùn)營有限公司)與目標(biāo)公司(西安華南城有限公司)訂立投資協(xié)議，認(rèn)購方同意以人民幣50億元的認(rèn)購代價(jià)對認(rèn)購股份進(jìn)行認(rèn)購，而目標(biāo)公司同意以該價(jià)款發(fā)行認(rèn)購股份。
與投資協(xié)議相關(guān)，于同一日，賣方、華南國際、認(rèn)購方與目標(biāo)公司訂立股東協(xié)議，規(guī)定了目標(biāo)公司的股東的權(quán)利和義務(wù)以及治理結(jié)構(gòu)。
于本公告日期，目標(biāo)公司為公司的全資附屬公司。于交割后，認(rèn)購方將持有目標(biāo)公司的約69.35%股權(quán)，而賣方將持有目標(biāo)公司的約30.65%股權(quán)。因此，認(rèn)購方的認(rèn)購事項(xiàng)將導(dǎo)致公司持有的目標(biāo)公司股權(quán)從100%減少至30.65%。
根據(jù)投資協(xié)議，賣方、華南國際和目標(biāo)公司授予認(rèn)購方認(rèn)沽期權(quán)，據(jù)此，倘任何事件未發(fā)生，認(rèn)購方有權(quán)以行使價(jià)向賣方和/或華南國際出售其在目標(biāo)公司所持的全部或部分股份。
目標(biāo)公司主要從事綜合商貿(mào)物流及商品交易中心的開發(fā)及運(yùn)營。董事認(rèn)為，投資協(xié)議(包括認(rèn)沽期權(quán)的授予及行使)、股東協(xié)議以及據(jù)此擬定的交易將能夠通過根據(jù)投資協(xié)議規(guī)定的付款時間安排由目標(biāo)集團(tuán)以現(xiàn)金方式收取認(rèn)購代價(jià)，從而提高目標(biāo)集團(tuán)的資金流動性，并為目標(biāo)集團(tuán)提供額外的營運(yùn)資金，使目標(biāo)集團(tuán)能夠償還集團(tuán)向目標(biāo)集團(tuán)提供的現(xiàn)有股東貸款，進(jìn)而為集團(tuán)提供額外的營運(yùn)資金并降低集團(tuán)的資本負(fù)債比率。此外，與特區(qū)建發(fā)集團(tuán)的進(jìn)一步合作將使投資者和金融機(jī)構(gòu)看到特區(qū)建發(fā)集團(tuán)對集團(tuán)運(yùn)營和發(fā)展的持續(xù)支持，并增加他們對集團(tuán)的信心。
關(guān)鍵詞： 01668
