久期財(cái)經(jīng)訊，青島膠州城市發(fā)展投資有限公司(QINGDAO JIAOZHOU URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,簡(jiǎn)稱“青島膠州城投”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：青島膠州城市發(fā)展投資有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：4億人民幣
期限：3年期
息票率：6%
收益率：6%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年12月22日
到期日：2025年12月22日
資金用途：為集團(tuán)項(xiàng)目的發(fā)展提供資金，并補(bǔ)充集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中誠(chéng)國(guó)際證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
