久期財經(jīng)訊，湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司(Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.，簡稱“湖北澴川國投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司
SBLC提供人：恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd., 簡稱“恒豐銀行”)武漢分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.7%
交割日：2022年12月23日
到期日：2025年12月23日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于項目建設(shè)及補充營運資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、天風(fēng)國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、交銀國際、浙商銀行香港分行、方正證券(香港)、海通國際
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
