久期財(cái)經(jīng)訊，福建漳龍集團(tuán)有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“福建漳龍集團(tuán)”，)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：福建漳龍集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.98%
交割日：2022年12月23日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于補(bǔ)充營運(yùn)資金
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國泰君安國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信銀行國際、中信證券、民銀資本、華泰國際、華夏銀行香港分行、澳門國際銀行、中泰國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 福建漳龍集團(tuán)有限公司
