久期財經(jīng)訊，福建漳龍集團有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd，簡稱“福建漳龍集團”，)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：福建漳龍集團有限公司
發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：4.16億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.98%
息票率：4.98%
收益率：4.98%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月23日
到期日：2025年12月23日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于補充營運資金
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國泰君安國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信銀行國際、中信證券、民銀資本、華泰國際、華夏銀行香港分行、澳門國際銀行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
