久期財經(jīng)訊，如皋市經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)有限公司(RUGAO ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT CO., LTD.，簡稱“如皋經(jīng)開”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：如皋市經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)有限公司
【資料圖】
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd., 簡稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.30% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價：4.20%
交割日：2023年1月4日
到期日：2026年1月4日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于現(xiàn)有債務(wù)再融資
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：萬海證券、上銀國際、招銀國際(B&D)、農(nóng)銀國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀河國際、光銀國際、申萬宏源(香港)、中泰國際、信銀資本
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 如皋市經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)有限公司
