久期財(cái)經(jīng)訊，鹽城市大豐區(qū)海城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“鹽城大豐海城實(shí)業(yè)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：鹽城市大豐區(qū)海城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
SBLC提供人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa2 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：5.21億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)： 4.3%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.2%
息票率：4.2%
收益率：4.2%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年12月29日
到期日：2025年12月29日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中達(dá)證券、淞港國(guó)際證券、上銀國(guó)際、創(chuàng)市證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：金裕富證券、中信證券、中國(guó)銀河國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、鼎鑫(證券)
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 鹽城市大豐區(qū)海城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
