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北京能源國際(00686)發(fā)布公告，于2022年12月28日，京能發(fā)展與興業(yè)國際信托訂立信托合約，據(jù)此(其中包括)，京能發(fā)展已有條件同意將基礎(chǔ)資產(chǎn)委托予興業(yè)國際信托及興業(yè)國際信托已有條件同意為受益人的利益就資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項擔(dān)任信托的受托人及管理機(jī)構(gòu)。
資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)將按照于交易商協(xié)會的總面值人民幣10億元分為兩個層級，即優(yōu)先及次級資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)，其中優(yōu)先資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行規(guī)模為9.75億元;次級資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行規(guī)模為2500萬元。
緊隨有關(guān)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項的出售事項完成后，京能發(fā)展將不再擁有基礎(chǔ)資產(chǎn)的權(quán)利或權(quán)益。于初始基準(zhǔn)日，基礎(chǔ)資產(chǎn)的未經(jīng)審核賬面值約為人民幣1000027900元。預(yù)計資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項的所得款項約為人民幣10億元。因此，預(yù)計資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項會使公司取得凈虧損約人民幣2.79萬元，即資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項的所得款項與基礎(chǔ)資產(chǎn)于初始基準(zhǔn)日的未經(jīng)審核賬面值之間的差額。集團(tuán)計劃將資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項的所得款項用于償還現(xiàn)有債務(wù)及集團(tuán)的日常營運。
公告稱，資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項可令集團(tuán)的集資渠道多元化，獲得低成本資金，從而用于改善集團(tuán)的融資結(jié)構(gòu)并提升其營運活動及投資。其亦使集團(tuán)能夠?qū)崿F(xiàn)減少應(yīng)收賬款結(jié)余之目標(biāo)及優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)資產(chǎn)率。董事認(rèn)為，于有關(guān)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行事項的出售事項后，將加快集團(tuán)資產(chǎn)的整體周轉(zhuǎn)及增加所產(chǎn)生的總收入。此外，通過此項安排建議轉(zhuǎn)讓基礎(chǔ)資產(chǎn)將加快回籠集團(tuán)的應(yīng)收賬款。
