久期財(cái)經(jīng)訊，西安航天高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(Xi"an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，簡(jiǎn)稱“西安航天高技術(shù)產(chǎn)業(yè)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)增信債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：西安航天高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：長(zhǎng)安銀行股份有限公司(Chang"an Bank Co Ltd，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安銀行”)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：高級(jí)無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：6億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：5.1%
息票率：5.1%
收益率：5.1%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法
資金用途：為償還2023年3月和5月到期的中長(zhǎng)期離岸債務(wù)
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：天風(fēng)國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：海通國際、中泰國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
