久期財(cái)經(jīng)訊，西安未央城市建設(shè)集團(tuán)有限公司(Xi"an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“西安未央城建”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押增信債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：西安未央城市建設(shè)集團(tuán)有限公司
(資料圖)
SBLC提供人：長(zhǎng)安銀行股份有限公司(Chang"an Bank Co Ltd，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安銀行”)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：5.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.8%
交割日：2023年1月9日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金
其他條款：澳交所上市;最小面額/增量200萬(wàn)人民幣/10000元人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：鼎鑫證券、鴻昇證券、浙商國(guó)際金控、西南證券(香港)、中泰國(guó)際、粵創(chuàng)證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、申萬(wàn)宏源(香港)、中信證券、尚源資本、東海國(guó)際、淞港國(guó)際證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
