久期財(cái)經(jīng)訊，香港機(jī)場(chǎng)管理局(Airport Authority Hong Kong，簡(jiǎn)稱“香港機(jī)管局”，標(biāo)普：AA+ 穩(wěn)定)發(fā)行四筆144A/Reg S、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：香港機(jī)場(chǎng)管理局
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：AA+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：AA+(標(biāo)普)
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)
發(fā)行規(guī)模：5億美元 | 10億美元 | 7億美元 | 8億美元
期限：3年期 | 5年期(綠色) | 7年期 | 10年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+105bp區(qū)域 | T+135bp區(qū)域 | T+160bp區(qū)域 | T+185bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T+70bps |T+90bps | T+115bps |T+125bps
息票率：4.875% |4.750% | 4.875%|4.875%
收益率：4.905% | 4.817%|4.981% |4.970%
發(fā)行價(jià)格：99.917 | 99.705| 99.380|99.258
交割日：2023年1月12日
到期日：2026年1月12日 | 2028年1月12日 | 2030年1月12日 | 2033年1月12日
資金用途：發(fā)行人將發(fā)行3年期、7年期和10年期票據(jù)的凈收益用于其資本支出，包括三跑道系統(tǒng)項(xiàng)目的資本支出和一般公司用途;發(fā)行人將5年期綠色票據(jù)的凈收益用于發(fā)行人可持續(xù)融資框架下為符合條件的綠色項(xiàng)目(包括2號(hào)航站樓大廳建設(shè))融資或再融資。
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
第二方意見提供人：Sustainalytics
獨(dú)立認(rèn)證：香港品質(zhì)保證局綠色及可持續(xù)金融發(fā)證計(jì)劃預(yù)發(fā)階段證書
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：美銀證券、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、渣打銀行、瑞銀集團(tuán)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳新銀行、中國(guó)銀行、巴克萊銀行、花旗集團(tuán)、星展銀行、高盛(亞洲)、摩根士丹利
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、光大銀行香港分行、招商銀行、加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行、瑞士信貸、德意志銀行、工商銀行、瑞穗證券、野村證券、華僑銀行、豐業(yè)銀行、日興證券
Reg S ISIN：USY000AKAJ65 | USY000AKAF44| USY000AKAG27|USY000AKAH00
144a ISIN：US00946AAK07 |US00946AAG94 |US00946AAH77 |US00946AAJ34
關(guān)鍵詞： 香港機(jī)場(chǎng)管理局 中資美元債
