久期財經(jīng)訊，香港機場管理局(Airport Authority Hong Kong，簡稱“香港機管局”，標普：AA+ 穩(wěn)定)發(fā)行四筆144A/Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押票據(jù)。(BOOKSTATS)
條款如下：
發(fā)行人：香港機場管理局
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評級：標普：AA+ 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：AA+(標普)
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押票據(jù)
發(fā)行規(guī)模：5億美元 | 10億美元 | 7億美元 | 8億美元
期限：3年期 | 5年期(綠色) | 7年期 | 10年期
初始指導價：T+105bp區(qū)域 | T+135bp區(qū)域 | T+160bp區(qū)域 | T+185bp區(qū)域
最終指導價：T+70bps | T+90bps | T+115bps | T+125bps
息票率：4.875% | 4.750% | 4.875% | 4.875%
收益率：4.905% | 4.817% | 4.981% | 4.970%
發(fā)行價格：99.917 | 99.705 | 99.380 | 99.258
交割日：2023年1月12日
到期日：2026年1月12日 | 2028年1月12日 | 2030年1月12日 | 2033年1月12日
資金用途：發(fā)行人將發(fā)行3年期、7年期和10年期票據(jù)的凈收益用于其資本支出，包括三跑道系統(tǒng)項目的資本支出和一般公司用途;發(fā)行人將5年期綠色票據(jù)的凈收益用于發(fā)行人可持續(xù)融資框架下為符合條件的綠色項目(包括2號航站樓大廳建設)融資或再融資。
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
第二方意見提供人：Sustainalytics
獨立認證：香港品質保證局綠色及可持續(xù)金融發(fā)證計劃預發(fā)階段證書
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：美銀證券、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、渣打銀行、瑞銀集團
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳新銀行、中國銀行、巴克萊銀行、花旗集團、星展銀行、高盛(亞洲)、摩根士丹利
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、光大銀行香港分行、招商銀行、加拿大帝國商業(yè)銀行、瑞士信貸、德意志銀行、工商銀行、瑞穗證券、野村證券、華僑銀行、豐業(yè)銀行、日興證券
Reg S ISIN：USY000AKAJ65 | USY000AKAF44 | USY000AKAG27 | USY000AKAH00
144A ISIN：US00946AAK07 | US00946AAG94 | US00946AAH77 | US00946AAJ34
認購情況：
3年期票據(jù)最終認購訂單超35億美元，來自190個賬戶。
投資者地域分布：亞洲46.00%，美國30.00%，歐洲、中東、非洲24.00%。
投資者類型分布如下：基金管理公司50.00%，央行/主權財富基金30.00%，銀行13.00%，企業(yè)/保險公司/養(yǎng)老基金5.00%，私人銀行2.00%。
5年期票據(jù)最終認購訂單超67.5億美元，來自345個賬戶。
投資者地域分布：亞洲70.00%，美國17.00%，歐洲、中東、非洲13.00%。
投資者類型分布：基金管理公司54.00%，銀行34.00%，央行/主權財富基金8.00%，企業(yè)/保險公司/養(yǎng)老基金2.00%，私人銀行2.00%。
7年期票據(jù)最終認購訂單超52億美元，來自300個賬戶。
投資者地域分布：美國44.00%，亞洲43.00%，歐洲、中東、非洲13.00%。
投資者類型分布：基金管理公司75.00%，銀行16.00%，企業(yè)/保險公司/養(yǎng)老基金4.00%，央行/主權財富基金3.00%，私人銀行2.00%。
10年期票據(jù)最終認購訂單超100億美元，來自490個賬戶。
投資者地域分布：亞洲51.00%，美國37.00%，歐洲、中東、非洲12.00%。
投資者類型分布：基金管理公司73.00%，銀行12.00%，企業(yè)/保險公司/養(yǎng)老基金7.00%，央行/主權財富基金6.00%，私人銀行2.00%。
