久期財(cái)經(jīng)訊，重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(Chongqing Bazhou Cultural Tourism Industry Group Co Ltd，簡(jiǎn)稱“重慶巴洲文旅”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押離岸債券。(FPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK)重慶分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.3%
交割日：2023年1月16日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：補(bǔ)充現(xiàn)有流動(dòng)資本
其他條款：新交所上市;最小面額/增量150萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
牽頭全球協(xié)調(diào)人：中達(dá)證券
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：中達(dá)證券、中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀國(guó)際、工銀(亞洲)、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、興證國(guó)際
關(guān)鍵詞： 重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
