久期財經(jīng)訊，紹興市上虞杭州灣經(jīng)開區(qū)控股集團有限公司(Shaoxing Shangyu Hangzhouwan Economic Development Zone Holding Group Co., Ltd.，簡稱“上虞杭州灣經(jīng)開區(qū)控股”，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(相關資料圖)
發(fā)行人：紹興市上虞杭州灣經(jīng)開區(qū)控股集團有限公司
發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：14.25億人民幣
期限：3年期
初始指導價：5.20%區(qū)域
最終指導價：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月12日
到期日：2026年1月12日
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于項目建設和運營資本
聯(lián)席全球協(xié)調人：中金公司和中信建投國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行和澳門國際銀行
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞： 中資美元債
