久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)悉尼分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以澳元計(jì)價(jià)的浮動(dòng)利率債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：中國(guó)工商銀行股份有限公司悉尼分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1(穆迪)
類型：浮動(dòng)利率、高級(jí)無(wú)抵押綠色票據(jù)，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：澳元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3mBBSW+108bps區(qū)域
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳新銀行、中國(guó)銀行、澳洲聯(lián)邦銀行、工商銀行、瑞穗證券、澳大利亞國(guó)民銀行、西太平洋銀行
關(guān)鍵詞： 中國(guó)工商銀行股份有限公司
