久期財經(jīng)訊，佛山市高明建設(shè)投資集團有限公司(Foshan Gaoming Construction Investment Group Co., Ltd.,簡稱“佛山高明建投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：佛山市高明建設(shè)投資集團有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.50%
交割日：2023年1月17日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：根據(jù)可持續(xù)融資框架為集團合格項目進行融資或再融資
可持續(xù)債券：根據(jù)發(fā)行人的可持續(xù)融資框架，債券將作為“可持續(xù)債券”發(fā)行
第二方意見提供人：中國節(jié)能皓信環(huán)境顧問集團有限公司(CECEP Environmental Consulting Group Ltd.)
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國泰君安國際、金橋證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、興證國際、財通國際、中金公司、招銀國際、海富證券
獨家綠色結(jié)構(gòu)顧問：國泰君安國際
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
