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華住集團(tuán)-S(01179)發(fā)布公告，公司已經(jīng)啟動在美國承銷公開發(fā)售2.6億美元的公司美國預(yù)托股份，每股美國預(yù)托股份代表10股公司普通股。所有美國預(yù)托股份均由公司提呈發(fā)售。本次發(fā)售的承銷商將有30天的購股權(quán)，可向公司額外購買不超過3900萬美元的美國預(yù)托股份。
公司計(jì)劃將本次發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于在新冠疫情后重新開放期間為其發(fā)展戰(zhàn)略(包括提升其酒店組合的競爭力及發(fā)展其區(qū)域性經(jīng)營模式)提供資金;投資于使得其業(yè)績長虹的舉措，包括其技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)、連接個人客戶及企業(yè)客戶的分配系統(tǒng)以及環(huán)境、社會及管治工作;及用作營運(yùn)資金及一般公司用途。
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及UBS Securities LLC擔(dān)任本次發(fā)售的承銷商。本次發(fā)售視乎市場及其他條件而定，且無法保證本次發(fā)售會否完成或何時完成。
美國預(yù)托股份將根據(jù)公司以F-3ASR表格提交的儲架注冊聲明提呈發(fā)售， F-3ASR表格已提交予美國證券交易委員會并于2023年1月10日自動生效，以及初步招股章程補(bǔ)充文件將于同日提交予美國證交會。
公司將向香港聯(lián)合交易所有限公司提交申請批準(zhǔn)將予本次發(fā)售提呈發(fā)售及出售的美國預(yù)托股份所代表的普通股(包括因承銷商行使購股權(quán)向公司額外購買美國預(yù)托股份而可能提呈發(fā)售及出售的美國預(yù)托股份所代表的普通股)上市及買賣。
關(guān)鍵詞： 華住集團(tuán)-S 01179
