久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的碳中和主題高級(jí)綠色債券。(IPG)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：中國(guó)工商銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1(穆迪)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、碳中和主題綠色債券，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
初始指導(dǎo)價(jià)：T+110bps 區(qū)域
期限：3年期
交割日：2023年1月19日
資金用途：發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產(chǎn)進(jìn)行融資和/或再融資。
框架外部審查：Sustainalytics和北京中財(cái)綠融咨詢有限公司
對(duì)綠色票據(jù)的第三方認(rèn)證和評(píng)估：1)北京中財(cái)綠融咨詢有限公司根據(jù)中國(guó)相關(guān)境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產(chǎn)池的第三方評(píng)估報(bào)告;2)香港品質(zhì)保證局簽發(fā)預(yù)發(fā)行階段證書
其他條款：納斯達(dá)克迪拜證券交易所、港交所和新交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、建行(亞洲)、東方匯理、渣打銀行和匯豐銀行(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：建銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、光大銀行香港分行、中金公司、花旗集團(tuán)、中信證券、招銀國(guó)際、招商永隆銀行、民銀資本、信銀資本、星展銀行、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、東亞銀行
綠色結(jié)構(gòu)顧問：東方匯理
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中國(guó)工商銀行股份有限公司
