久期財(cái)經(jīng)訊，泰安市城市發(fā)展投資有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“泰安城市發(fā)展投資”)擬發(fā)行Reg S、364天、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：泰山城市投資有限公司(Taishan City Investment Co.,Limited)
擔(dān)保人：泰安市城市發(fā)展投資有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：364天
初始指導(dǎo)價(jià)：8.0%區(qū)域
交割日：2023年1月18日
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
資金用途：用于一般的公司用途和對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
控制權(quán)變更回售：101%
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、海通銀行、申萬(wàn)宏源(香港)、興證國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 泰安市城市發(fā)展投資有限公司
