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久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)宇華教育集團(tuán)有限公司(China Yuhua Education Corporation Limited，簡(jiǎn)稱"宇華教育"，06169.HK)發(fā)布公告，茲提述可換股債券及本公司日期為2022年11月30日及2022年12月28日之公告(統(tǒng)稱「該等公告」)。
本公司已于今日根據(jù)信托契據(jù)附表3第22條(書面決議案及電子同意書)透過(guò) Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.向債券持有人發(fā)出及發(fā)送特別決議案通告(日期為2023年1月12日)(「該通告」)，以要求債券持有人透過(guò)電子同意書考慮及酌情批準(zhǔn)及通過(guò)特別決議案(定義見該通告)，該電子同意書將就可換股債券作出若干修訂及豁免，更多詳情載于該通告。
背景
誠(chéng)如本公司日期為2022年12月28日之公告所述，各可換股債券持有人有權(quán)選擇要求本公司于2022年12月27日(「選擇沽售日期」)按本金額連同截至該日(不包括該日)之應(yīng)計(jì)利息贖回該持有人之全部或僅部分可換股債券(「認(rèn)沽期權(quán)」)。持有債券全部未償還本金額的債券持有人已行使認(rèn)沽期權(quán)。本公司并無(wú)于選擇沽售日期贖回相關(guān)可換股債券，其觸發(fā)了債券條件項(xiàng)下之違約事件。
本公司與一組可換股債券持有人代表已就訂立補(bǔ)充信托契據(jù)及補(bǔ)充代理協(xié)議進(jìn)行討論，以(其中包括)重組可換股債券之條款及條件以及豁免債券條件項(xiàng)下之若干條件(「建議交易」)。建議交易的條款載于該通告、補(bǔ)充信托契據(jù)表(隨附于附件A)及補(bǔ)充代理協(xié)議表(隨附于附件B)，并包括(其中包括)建議修訂及建議豁免。
本公司預(yù)期將于合理可行情況下盡快開始尋求批準(zhǔn)以電子同意書方式進(jìn)行建議交易。在此背景下，本公司尋求債券持有人同意批準(zhǔn)特別決議案所載之建議事項(xiàng)。
關(guān)鍵詞： 中資美元債 中國(guó)宇華教育集團(tuán)有限公司
