久期財(cái)經(jīng)訊，廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG Corporation.,簡稱“象嶼集團(tuán)”，聯(lián)合國際：BBB+ 正面)對XIANGY 5.7 09/23/25進(jìn)行增發(fā)。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：香港象嶼投資有限公司(HongKong Xiangyu Investment Co., Limited)
擔(dān)保人：廈門象嶼集團(tuán)有限公司
擔(dān)保人評級：聯(lián)合國際：BBB+ 正面
預(yù)期發(fā)行評級：BBB+(聯(lián)合國際)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
增發(fā)規(guī)模：1.9億美元
初始指導(dǎo)價(jià)：7.1%區(qū)域，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的應(yīng)計(jì)利息
最終指導(dǎo)價(jià)：6.70%，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的應(yīng)計(jì)利息
增發(fā)收益率：6.70%，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的應(yīng)計(jì)利息
增發(fā)價(jià)格：97.570
現(xiàn)有票據(jù)：XIANGY 5.7 09/23/25，發(fā)行規(guī)模3億美元，息票率5.7%，于2025年9月23日到期(ISIN: XS2536688653)
互換：在截至注冊日期或之前滿足原票據(jù)和新票據(jù)的登記條件后可進(jìn)行互換
交割日：2023年1月17日
到期日：2025年9月23日
控制權(quán)變更：101%
資金用途：償還現(xiàn)有的離岸債務(wù)
其他條款：港交所和澳門交易所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行(B&D)、澳門國際銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：集友銀行、信銀資本、興證國際、華夏銀行香港分行、農(nóng)銀國際、交銀國際、華泰國際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2576128727
關(guān)鍵詞： 中資美元債
