久期財經(jīng)訊，紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設發(fā)展有限公司(SHAOXING PAOJIANG VENTURE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.，簡稱“紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設發(fā)展”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設發(fā)展有限公司
SBLC提供人：紹興銀行股份有限公司(BANK OF SHAOXING CO., LTD，簡稱“紹興銀行”)
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：4.30%
控制權變更回售：100%
交割日：2023年1月18日
資金用途：用于項目融資和補充運營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、中信建投國際、國信證券(香港)、國金證券(香港)
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
