久期財經(jīng)訊，淄博高新國有資本投資有限公司(簡稱“淄博高新國投”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：淄博高新國際投資有限公司
擔保人：淄博高新國有資本投資有限公司
備用信用證(SBLC)提供人：青島銀行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,簡稱“青島銀行”，03866.HK)淄博分行
類型：固定利率、高級債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3100萬美元
期限：3年期
息票率：7%
收益率：7%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月17日
到期日：2026年1月17日
控制權(quán)變更：100%
資金用途：運營資本、項目融資、再融資
其他條款：澳門交易所上市;最小面額為20萬美元
承銷商：中金公司、復星恒利證券、海通證券、鑫元證券、申萬宏源、中泰國際
ISIN：XS2574741273
關鍵詞： 中資美元債
