久期財經(jīng)訊，上海金茂投資管理集團有限公司(SHANGHAI JINMAO INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CO., LTD.，簡稱“上海金茂投資管理”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：上海金茂投資管理集團有限公司
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：20.5億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.20%
最終指導價：4.00%
息票率：4.00%
收益率：4.00%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
資金用途：票據(jù)發(fā)行的凈收益將用于在相關(guān)政府機構(gòu)允許的范圍內(nèi)對現(xiàn)有債務(wù)進行再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國際、中信證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)銀國際、交通銀行、民生銀行香港分行、招商永隆銀行、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
