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智通財經(jīng)APP獲悉,北京時間1月19日晚,愛奇藝(IQ.US)宣布完成7650萬美國存托股(ADS)增發(fā)交易,發(fā)行定價為每ADS 5.90美元。本次發(fā)行附有不超過1147.5萬股ADS的30天超額配售權(quán)。假設(shè)承銷商不行使超額配售權(quán),此次交易共募集資金凈額為4.423億美元。市場預(yù)期增發(fā)完成后,愛奇藝的短期債務(wù)風(fēng)險解除,公司負債率將大幅降低,資產(chǎn)負債表將顯著改善。
連續(xù)敲定融資,讓市場此前對于愛奇藝債務(wù)的擔(dān)憂正在消退。摩根士丹利(Morgan Stanley)發(fā)布最新研報顯示,上調(diào)愛奇藝評級為“持有”,并調(diào)高其目標股價。中金公司發(fā)布研報,上調(diào)愛奇藝目標價至8美元,維持“跑贏行業(yè)”評級。這也是繼2022年12月該公司上調(diào)愛奇藝目標價至6美元之后,短期內(nèi)再一次上調(diào)該股預(yù)期。
1月3日,愛奇藝剛完成向太盟投資集團(PAG)發(fā)行5億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)獲得5億美元融資,如果加上年初獲得來自百度等機構(gòu)的融資,愛奇藝在過去12個月中已經(jīng)獲得近12.85億美元融資。
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