久期財(cái)經(jīng)訊，紹興市上虞區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，簡稱“紹興上虞國投”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：紹興市上虞區(qū)國有資本投資運(yùn)營有限公司
(資料圖片僅供參考)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：5.10%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.95%
交割日：2023年2月15日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國際、中金公司、中信建投國際、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
