久期財(cái)經(jīng)訊，浙江安吉國(guó)控建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(Zhejiang Anji State-Controlled Construction & Development Group Co Ltd，簡(jiǎn)稱“浙江安吉國(guó)控”)擬發(fā)行Reg S、364天、以歐元計(jì)價(jià)的債券。(FPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：Zhejiang Anji Construction Development Hong Kong Co Ltd
擔(dān)保人：浙江安吉國(guó)控建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率債券
發(fā)行規(guī)模：歐元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：364天
最終指導(dǎo)價(jià)：5.5%
交割日：2023年2月27日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)、向子公司注資和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量10萬歐元/1000歐元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國(guó)際(B&D)、上海證券(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、金信期盈證券、中泰國(guó)際、中匯國(guó)際
關(guān)鍵詞： 浙江安吉國(guó)控建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
