久期財(cái)經(jīng)訊，泰安市國泰民安投資集團(tuán)有限公司(Tai"an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.，簡稱“泰安國泰民安投資集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押票據(jù)。(FPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：GTMA International limited
擔(dān)保人：泰安市國泰民安投資集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：齊魯銀行股份有限公司(Qilu Bank co., Ltd.，簡稱“齊魯銀行”，601665.SH)
發(fā)行人評級：無評級
擔(dān)保人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.2%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：7.0%
交割日：2023年2月21日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：項(xiàng)目建設(shè)
其他條款：最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：淞港國際證券、中達(dá)證券、銀河國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國際、興業(yè)銀行香港分行、中信證券、申萬宏源(香港)、國元證券(香港)、高山證券、浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
