久期財經(jīng)訊，高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司(Gaoyou City Construction Investment Development Group Co Ltd，簡稱“高郵建投發(fā)展集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計價的高級無抵押票據(jù)。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd.
(資料圖片僅供參考)
擔保人：高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，簡稱“江蘇銀行”，600919.SH)揚州分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：歐元基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：4.60%
交割日：2023年2月23日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項目建設(shè)和補充營運資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量10萬歐元/1000歐元;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、民生銀行香港分行、光銀國際、國泰君安國際、國信證券(香港)、中達證券、信銀資本、中信證券、民銀資本、中金公司、財通國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
