久期財經訊，泰安市國泰民安投資集團有限公司(Tai"an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.，簡稱“泰安國泰民安投資集團”)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：GTMA International limited
擔保人：泰安市國泰民安投資集團有限公司
SBLC提供人：齊魯銀行股份有限公司(Qilu Bank co., Ltd.，簡稱“齊魯銀行”，601665.SH)
發(fā)行人評級：無評級
擔保人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：4700萬美元
期限：3年期
初始指導價：7.2%區(qū)域
最終指導價：7.0%
息票率：7.0%
收益率：7.0%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年2月21日
控制權變更回售：100%
資金用途：項目建設
其他條款：最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：淞港國際證券、中達證券、銀河國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：海通國際、興業(yè)銀行香港分行、中信證券、申萬宏源(香港)、國元證券(香港)、高山證券、浙商銀行香港分行
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2587554481
關鍵詞： 中資美元債
