久期財(cái)經(jīng)訊，高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Gaoyou City Construction Investment Development Group Co Ltd，簡(jiǎn)稱“高郵建投發(fā)展集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd.
(資料圖)
擔(dān)保人：高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“江蘇銀行”，600919.SH)揚(yáng)州分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：7500萬(wàn)歐元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.8%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.60%
息票率：4.60%
收益率：4.60%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年2月23日
到期日：2026年2月23日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量10萬(wàn)歐元/1000歐元;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國(guó)際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、民生銀行香港分行、光銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、中達(dá)證券、信銀資本、中信證券、民銀資本、中金公司、財(cái)通國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2547530928
關(guān)鍵詞： 中資美元債
