早報(bào)：2023年2月17日
(相關(guān)資料圖)
一級(jí)市場(chǎng)泰安市國(guó)泰民安投資集團(tuán)有限公司、淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司、高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司定價(jià)發(fā)行。二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲跌互現(xiàn)，高收益名字漲跌互現(xiàn);行業(yè)方面，通訊、能源板塊領(lǐng)漲，必須消費(fèi)、工業(yè)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
1.美國(guó)國(guó)債到期收益率
2月16日美國(guó)國(guó)債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.64%，較上一交易日上行0.91bp
3年期(T3)：4.3682%，較上一交易日上行2bp
5年期(T5)：4.0762%，較上一交易日行上3.59bp
10年期(T10)：3.8608，較上一交易日上行5.59bp
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
2.Libor情況
2月15日美元Libor情況：
3個(gè)月：4.8765%，較上一交易日漲0.50個(gè)基點(diǎn)
6個(gè)月：5.1802%，較上一交易日漲2.19個(gè)基點(diǎn)
12個(gè)月：5.5844%，較上一交易日漲8.53個(gè)基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
3.匯率情況
2月16日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8519，下調(diào)336個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.8516，較上一交易日下調(diào)65個(gè)基點(diǎn);夜盤(pán)收?qǐng)?bào)6.8550，較上一交易日夜盤(pán)下調(diào)35個(gè)基點(diǎn)。
一級(jí)市場(chǎng)
1.一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)
●泰安市國(guó)泰民安投資集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押增信債券，最終指導(dǎo)價(jià)7.0%，規(guī)模5000萬(wàn)美元。
JGCs/JLMs/JBRs：淞港國(guó)際證券、中達(dá)證券、中國(guó)銀河國(guó)際
JLMs/JBRs：海通國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、中信證券、申萬(wàn)宏源(香港)、國(guó)元證券(香港)、高山證券、浙商銀行香港分行
●淮北市公用事業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)自貿(mào)區(qū)離岸債，初始指導(dǎo)價(jià)4.00%區(qū)域，規(guī)模人民幣基準(zhǔn)規(guī)模。
SBLC提供人：中國(guó)工商銀行股份有限公司安徽分行
JGCs：天風(fēng)國(guó)際(B&D)、工銀國(guó)際
JLMs/JBRs：工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、交銀國(guó)際
●高郵市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，初始指導(dǎo)價(jià)4.8%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)4.6%，規(guī)模7500萬(wàn)歐元。
JGCs/JLMs/JBRs：興證國(guó)際(B&D)
JLMs/JBRs：興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、民生銀行香港分行、光銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、中達(dá)證券、信銀資本、中信證券、民銀資本、中金公司、財(cái)通國(guó)際
●湖北農(nóng)谷實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券，最終指導(dǎo)價(jià)4.95%,發(fā)行價(jià)100元，規(guī)模5.78億人民幣。
SBLC提供人：湖北銀行股份有限公司
JGCs/JLMs/JBRs：中達(dá)證券、淞港國(guó)際證券、中國(guó)銀河國(guó)際
JLMs/JBRs：國(guó)金證券(香港)、海通國(guó)際、中信證券、申萬(wàn)宏源(香港)、信銀資本、浙商銀行香港分行
2.一級(jí)市場(chǎng)待發(fā)行
無(wú)。
二級(jí)市場(chǎng)
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
2月16日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.11%，最新價(jià)報(bào)216.4821，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.15%，最新價(jià)報(bào)206.3549，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.18%，最新價(jià)報(bào)241.6532。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例
2.中資美元債市場(chǎng)表現(xiàn)
2月16日，二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)上漲，收益率下行約1.38bps，BBB等級(jí)下跌，收益率上行約25.815bps;高收益名字漲跌互現(xiàn)，其中，BB等級(jí)上漲，收益率下行約0.042bps，B等級(jí)下跌，收益率上行約19.339bps。城投板塊投資級(jí)名字下跌，A、BBB等級(jí)收益率分別上行約6.144bps、4.544bps;無(wú)評(píng)級(jí)名字上漲，收益率下行0.291bps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字上漲，A、BBB等級(jí)收益率分別下行約2.911bps、0.491bps;高收益名字下跌，BB、B等級(jí)收益率分別上行約4.054bps、5.871bps;無(wú)評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行15.7Mbps左右。
行業(yè)方面，通訊、能源板塊領(lǐng)漲，必須消費(fèi)、工業(yè)板塊領(lǐng)跌。通訊板塊主要受騰訊控股等名字上漲的影響，收益率下行約2.61bps;能源板塊主要受兗礦集團(tuán)(開(kāi)曼)有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約1.775bps;必須消費(fèi)板塊主要受匯源果汁等名字下跌的影響，收益率上行約23.217bps;工業(yè)板塊主要受等BPHL資本管理有限公司名字下跌的影響，收益率上行約16.323bps左右。
●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
●部分波動(dòng)較大名字▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
熱門(mén)債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
關(guān)鍵詞： 中資美元債
