久期財經(jīng)訊，2月17日，SDM教育集團控股有限公司（簡稱“SDM教育”，08363.HK）發(fā)布公告表示，可能調(diào)整購股權(quán)及可換股票據(jù)。
公告內(nèi)容：
于最后實際可行日期，(i)本公司已授出29,710,000份未行使購股權(quán)，賦予其持有權(quán)利認(rèn)購合共29,710,000股新股份；及(ii)賦予持有人權(quán)利轉(zhuǎn)換為19,124,056股股份的可換股票據(jù)。根據(jù)購股權(quán)計劃的條款及可換股票據(jù)文書，供股或會導(dǎo)致以下方面作出調(diào)整（其中包括）：(i)根據(jù)購股權(quán)計劃行使未行使購股權(quán)的行使價及╱或?qū)⒂璋l(fā)行的股份數(shù)目，及(ii)可換股票據(jù)的轉(zhuǎn)換價及╱或據(jù)此將予轉(zhuǎn)換的股份數(shù)目。本公司將（適時）以公告方式知會該等購股權(quán)及可換股票據(jù)的持有人及股東有關(guān)根據(jù)購股權(quán)計劃及可換股票據(jù)條款須予作出的調(diào)整（如有），該等調(diào)整將由獨立財務(wù)顧問或本公司核數(shù)師（視情況而定）證明。
(資料圖片)
董事認(rèn)為，考慮到(i)即將償還于二零二三年三月三十一日到期的本金額25,000,000美元之可換股票據(jù)（「新加坡可換股票據(jù)」）；(ii)估計供股所得款項凈額；及(iii)目前可用財務(wù)資源（包括內(nèi)部產(chǎn)生資金及現(xiàn)有銀行信貸），本集團將不會有充足的營運資金，以滿足其自本發(fā)售章程日期起計未來至少12個月的目前需要。
上述情況構(gòu)成重大不確定因素，且可能對本集團的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生疑慮。鑒于該等情況，董事已審慎考慮未來流動資金的需求，并計劃采取措施（「該等措施」）改善財務(wù)狀況及抒緩流動資金壓力，包括但不限于以下措施：
(i)由于本公司的未償還銀行貸款及其他借貸將于二零二五年四月至二零三三年六月到期，根據(jù)各自的償還貸款時間表，本公司預(yù)計經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及內(nèi)部資金將足以償還本金及利息；
(ii)由于新加坡可換股票據(jù)將于二零二三年三月三十一日到期，董事現(xiàn)時與新加坡可換股票據(jù)持有人商討其他償還方案，包括但不限于；
(a)本集團一直與新加坡可換股票據(jù)持有人商討延遲至少12個月還款的要求；
(b)本集團一直考慮出售本集團位于新加坡的若干附屬公司以償還部分及╱或全部應(yīng)計利息及本金。本集團將與新加坡可換股票據(jù)持有人在二零二三年三月底前舉行定期會議，以協(xié)定并落實新的償還計劃。倘上述交易（出售）得以落實，根據(jù)上市規(guī)則第14章，有關(guān)交易將構(gòu)成本公司的須予通知交易，本公司將適時履行上市規(guī)則項下的披露責(zé)任；及
(c)本集團計劃于有需要時進(jìn)行其他潛在股權(quán)集資活動，以進(jìn)一步改其財務(wù)狀況及抒緩流動資金壓力。
董事謹(jǐn)此提醒股東，本集團的營運資金是否充裕將取決于本集團采取╱正在采取該等措施的成果，并受固有不確定性所限制，包括(i)會否采取若干措施改善財務(wù)狀況，提供流動資金及現(xiàn)金流量；以及(ii)會否在未能成功(a)延遲有關(guān)還款的要求；(b)出售本集團若干附屬公司；及(c)進(jìn)行供股以外的其他集資活動之下出現(xiàn)額外的新融資來源，從而履行償還本金額25,000,000美元之新加坡可換股票據(jù)的責(zé)任。
關(guān)鍵詞： SDM教育集團控股有限公司 可換股票據(jù)
