久期財(cái)經(jīng)訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“交通銀行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、2年期、以港元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)。(FPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：交通銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A2(穆迪)
發(fā)行類(lèi)型：高級(jí)無(wú)抵押、固定利率票據(jù)，歸屬于現(xiàn)有的中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：港元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：5.00%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.50%
交割日：2023年2月28日
資金用途：補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本和一般公司用途
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為100萬(wàn)港元/50萬(wàn)港元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀行、東亞銀行、建設(shè)銀行(亞洲)、光大銀行香港分行、招商銀行、民生銀行香港分行、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐銀行、華夏銀行香港分行、日興證券、渣打銀行
B&D：中國(guó)銀行(香港)
清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
