久期財經(jīng)訊，贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,簡稱“贛州城投集團”，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司
(資料圖片)
發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB-(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價： 7.90% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價：7.70%
交割日：2023年2月24日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
資金用途：票據(jù)發(fā)行的凈收益或等值金額將根據(jù)國家發(fā)改委(NDRC)證書用于為合格項目融資和/或再融資
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國際(B&D)、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交銀國際、建銀國際、中信銀行國際、中國銀河國際、中金公司、興證國際、中信證券、信銀資本、國泰君安國際、國元證券(香港)、華泰國際、嘉實國際證券、華夏銀行香港分行、工銀國際、申萬宏源(香港)、浦銀國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
