久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)國(guó)際金融(國(guó)際)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，簡(jiǎn)稱“中金國(guó)際”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited
擔(dān)保人：中國(guó)國(guó)際金融(國(guó)際)有限公司
維好協(xié)議提供人：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，簡(jiǎn)稱“中金公司”，03908.HK，601995.SH)
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 穩(wěn)定，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa1(穆迪)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券，歸屬于發(fā)行人的100億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T3+160bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T3+110bps
交割日：2023年3月1日
資金用途：為償還部分現(xiàn)有的債務(wù)、運(yùn)營(yíng)資金和其他一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金香港證券、花旗集團(tuán)、渣打銀行(B&D)、銀河國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、光大銀行、中信銀行國(guó)際、興證國(guó)際、民生銀行、集友銀行、招商銀行、信銀資本、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、日興證券、東亞銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
